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行业动态

拟定增收购两广告公司 新文化再度涨逾7%

作者:上海广告公司 来源:未知 日期:2014-6-5 11:59:51 人气: 标签:

  继昨日涨停后,今天早盘,新文化再度走强,截止发稿,该股报27.93元,涨幅为7.01%。

  消息面上,新文化周二晚间披露定增预案,根据预案,新文化拟以发行股份及支付现金的方式购买郁金香广告传播(上海)股份有限公司100%股权和沈阳达可斯广告有限公司100%股权,并募集配套资金不超过5亿元,用于支付本次交易中的现金对价,不足部分公司将自筹资金解决。

  本次交易价格合计15亿元,其中,现金支付6.3亿元,股份支付8.7亿元,按照本次发行价格25.86元/股计算,发行数量为3364.84万股。本次拟募集配套资金不超过5亿,在该范围内,最终发行数量将由董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协商确定。

  本次交易中评估机构采用收益法和市场法对标的公司进行评估,并采用收益法评估结果作为最终评估定价依据。本次标的资产之郁金香传播100%股权的评估值为12.02亿元,增值率为263.16%;达可斯广告100%股权的评估值为3.01亿元,增值率为705.39%

  资产转让方承诺承诺郁金香传播2014年、2015年、2016年和2017年实现的净利润分别不低于6916.25万元、8604.30万元、1.08亿元和1.33亿元,否则将进行补偿。达可斯广告全体股东承诺达可斯广告2014年、2015年、2016年和2017年实现的净利润分别不低于2310万元、2750万元、3312万元和3974万元,否则将进行补偿。

  本次重组的交易对方为郁金香广告传播(上海)股份有限公司的全体股东和沈阳达可斯广告有限公司的全体股东。本次交易完成后,郁金香传播和达可斯广告将成为上市公司的全资子公司。

  本次交易前后,公司的控股股东和实际控制人没有发生变化,控股股东仍然为上海渠丰国际贸易有限公司,实际控制人仍然为杨震华。

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